Title : ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่ง ISTORE เตรียมออกหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 150 ล้านบาท

2023-06-12 By. Admin [View 580]

ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่ง บมจ.สตอเรจ เอเชีย หรือ ISTORE ผู้นำธุรกิจบริการ Self-Storage ภายใต้แบรนด์ “i-Store“ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.95% ต่อปี มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 150 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อวันที่ 19-21 มิ.ย. 2566 และเสนอขายหุ้นกู้วันที่ 22 มิ.ย. 2566 ตอกย้ำการเป็นผู้นำอุตสาหกรรม Self-Storage ระดับประเทศเสริมแกร่งธุรกิจด้วยผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจ WHA GROUP, SME D Bank และ SC Asset มั่นใจตลาดในประเทศมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่อง

นายภักดี อนิวรรตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของหรือทรัพย์สินส่วนตัว (Self-Storage) ภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ i-Store เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลหรือไฟลิ่ง  การเสนอขาย“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568”เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย 6.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW)  บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของหรือทรัพย์สินส่วนตัว                     (Self-Storage) ระดับพรีเมียมของประเทศไทย ด้วยการนำเสนอทางเลือกของการจัดเก็บที่มีคุณภาพ การนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาพัฒนาการให้บริการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้ที่อาศัยในคอนโดมิเนียม บ้าน หรือ สำนักงาน ที่ต้องการพื้นที่ เก็บของส่วนตัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การจัดเก็บสิ่งของชั่วคราวในระหว่างการต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้าน รวมไปถึงผู้ประกอบธุรกิจ E-commerce ที่ต้องการพื้นที่เก็บสินค้าใจกลางเมือง

ปัจจุบันบริษัทมีสาขาให้บริการทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขาสีลม, สาขาสุขุมวิท 24, สาขาสุขุมวิท 71 และ สาขาสาทร วัน เปิดให้บริการเดือนเมษายน 2566 รวมพื้นที่การให้บริการทั้งหมด 3,271 ตารางเมตร อีกทั้งมีแผนการเปิดสาขาใหม่อีก 2 แห่ง ได้แก่ สาขาอุดมสุข และ สาขาอ่อนนุช ในช่วงครึ่งปีหลัง 2566 ซึ่งทำเลการให้บริการทั้งหมดเป็นจุดเด่นในย่านเขตเศรษฐกิจใจกลางเมือง (Central Business District หรือ CBD) ที่มีความหนาแน่นของประชากรและมีความต้องการพื้นที่จัดเก็บสินค้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าที่พักอาศัยบริเวณสำนักงานในระยะ 3 กิโลเมตร อีกทั้งมีการเพิ่มบริการเสริมที่นอกเหนือจากการให้เช่าพื้นที่เก็บของ เพื่อตอบโจทย์ไฟล์สไตล์คนรุ่นใหม่ อาทิ Wine Storage บริการห้องเก็บไวน์ และ Door to Door Storage บริการรับฝากสิ่งของส่วนตัวถึงบ้านผ่านระบบการจัดการแบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “i-StoreGo”

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ เป็นเงินทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ โดยมีแผนการขยายสาขาใหม่ เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด การชำระคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัท และ เป็นเงินทุนหมุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง กำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2566 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566

“บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการขยายสาขาและบริการที่มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ของการเลือกจัดเก็บของนอกบ้าน และมีสัญญาเช่าพื้นที่รวมถึงการใช้บริการในระยะยาว ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีผู้ถือหุ้นและพันธมิตรเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจได้แก่ กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการสร้างการต่อยอดธุรกิจและบริการร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรม Self-Storage ในประเทศไทยยังมีศักยภาพ และ สามารถขยายตัวได้อีกมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ  ทั้งปัจจัยด้านปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการที่มากกว่าจำนวนผู้ให้บริการ, ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนในเมือง และ การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ ถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทในการสร้างการเติบโตเช่นเดียวกัน” นายภักดี กล่าวเพิ่มเติม

TAGS :