บมจ.พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ (PSP) ว่าที่หุ้นน้องใหม่เตรียมขายไอพีโอเข้าเทรด SET ล่าสุด ก.ล.ต.อนุมัติแบบไฟลิ่งแล้ว ซึ่งก่อนที่จะถึงวันจองซื้อและเข้าซื้อขาย ไปทำความรู้จักกับบริษัทนี้กันพอสังเขป เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

 

 

บมจ.พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ (PSP) ประกอบธุรกิจให้บริการโซลูชั่นธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร (Total Solution Provider) ประกอบด้วย 

(1) พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty products) เช่น น้ำมันผสมยาง (Rubber Process Oil) น้ำมันหม้อแปลง (Transformer Oil) เป็นต้น  

(2) ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) วัตถุดิบและสินค้าที่เกี่ยวข้อง 

(3) ให้บริการศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิง (Terminalling) 

(4) ให้บริการศูนย์กระจายสินค้า 

(5) ให้บริการจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทย่อย (บริษัท พี.เอส.พี. โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สเปเชียล อินเตอร์เฟรท จำกัด)

(6) เป็นตัวแทนจำหน่าย (Non-exclusive distributor) สารเติมแต่ง (Additive) แบรนด์ Chevron Oronite ในประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว และเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Sole and Exclusive distributor) ในสินค้า เช่น Markers และสินค้าอื่นๆ ของ Authentix รวมถึงการเป็นตัวแทนในการให้บริการของ Authentix ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทย่อย (บริษัท ยู.ซี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด”) นอกจากนี้ มีบริษัทร่วมอีก 1 แห่ง โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทร่วม "วอทส์เอ็ก (ประเทศไทย)" ซึ่งประกอบ ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (E-commerce Platform)  สำหรับการซื้อขายชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  

 

สำหรับโครงสร้างการถือหุ้นของ PSP ทั้งก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป มีดังนี้  

 

 

ด้าน โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ 31 ม.ค.66 ประกอบด้วย 

 

การระดมทุนครั้งนี้ PSP จะนำเงินไปลงทุนเครื่องจักร และอุปกรณ์ ในโรงงาน เช่น การพัฒนาโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น (Lube Plant & Operation Improvement) หรือ การพัฒนาหรือปรับปรุงศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่และโครงการปรับปรุงศูนย์กระจายสินค้าเดิม เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ ขณะที่บางส่วนจะนำไปชำระคืนหนี้จากสถาบันการเงินเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ที่เหลือใช้เป็นทุนหมุนเวียน

 

ณ สิ้นปี 65 บริษัทมีรายได้จากการขายสัดส่วน 95.7% ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจพัฒนาและผลิตสินค้า, ธุรกิจซื้อมาขายไป และ รายได้จากการขาย U.C. Marketing  ขณะที่มีรายได้จากการให้บริการ 4.3% 

สำหรับผลประกอบการ 3 ปีย้อนหลัง (2563-65) บริษัทมีรายได้ 7,566.7 ล้านบาท, 10,783.7 ล้านบาท และ 13,204.4 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่มีกำไรสุทธิ 357.3 ล้านบาท, 547.6 ล้านบาท และ 546.4 ล้านบาท ตามลำดับ 

 

PSP เตรียมขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 350 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งขณะนี้ได้รับการอนุมัติแบบไฟลิ่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม 

 

ทั้งนี้มี บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ขณะที่มี บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) และ บล.กสิกรไทย เป็นแกนนำผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วมกัน

 

นอกจากนี้มีผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 4 ราย ประกอบด้วย บล.กรุงศรี, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ และ บล.บียอนด์